Le logiciel des courtiers en crédit, du contact transmis à l’acte signé.
Pensé pour les IOBSP, leurs mandataires et leurs apporteurs d’affaires, en crédit immobilier comme en assurance.
Demander une démoDéjà utilisé chaque jour par un cabinet d’une trentaine d’utilisateurs, sur trois agences.
Dealinemaintenant
Un apporteur a transmis un nouveau projet
Fiche de suivi Résidence principale
Julien GarnierEn cours
- Prospect
- Julien Garnier06 39 98 12 34
- Responsable
- Nadia Morel
- Apporteur
- Agence Bellevue
- Compte client
- Non renseigné
Étapes du projet
- 26 juil.
- 31 juil.
- 8 août
- 14 août
- 28 août
- 5 sept.
- 11 oct.
Retirer l’étape « Encaissé » de ce projet ?
Aujourd’hui, un dossier vit à cinq endroits à la fois.
Le compromis est dans un mail, les bulletins de paie dans un autre, l’avancement dans un fichier que deux personnes modifient en même temps. Et l’apporteur appelle pour savoir où en est son client.
- Un fichier Excel
- pour suivre les dossiers. Personne n’est sûr d’avoir la dernière version.
- Les boîtes mail
- pour les pièces des clients. Quand un courtier est absent, ses dossiers le sont aussi.
- Un CRM généraliste
- pour les contacts. Il ne connaît ni le compromis, ni l’offre de prêt.
- Un tableau à part
- pour les commissions et les rétrocessions, recalculées à la main chaque mois.
- Le téléphone
- pour tenir les mandataires et les apporteurs au courant, un dossier après l’autre.
Pour quels cabinets
Dealine est fait pour les cabinets de courtage en crédit et en assurance de 5 à 60 personnes, sur une ou plusieurs agences. Il prend toute sa valeur si vous travaillez aussi avec :
- un réseau de mandataires, qui suivent chacun leurs propres dossiers ;
- des apporteurs d’affaires : agents immobiliers, notaires, partenaires.
Dealine ne s’adresse pas aux grands réseaux nationaux, qui ont leur propre service informatique.
Ce que fait Dealine
Des fonctions pensées pour le courtage en crédit et en assurance, pas reprises d’un outil commercial. Choisissez un dossier dans la liste : sa fiche s’ouvre à côté.
Projets en cours
Portefeuille : toute l’équipe
- Commissions banque manquantes4
- Dates notaire à fixer2
- Documents attendus5
- Signature à dater1
| Nom et état | Mandat | Comm. banque | Rétro |
|---|---|---|---|
| Espace0 - Terminé | 2 480 €facturé | 1 860 €à facturer | 620 € |
| 2 - Offre de prêt | 1 865 € | 1 400 € | – |
| Espace5 - Montage dossier | 2 900 € | – | 725 € |
| Espace3 - RDV Banque | 1 540 € | 1 100 € | 385 € |
| Total (4) | 8 785 € | 4 360 € | 1 730 € |
| Dont encaissé | 0 € | 0 € |
Écrans Projets en cours et Fiche du dossier, données fictives.
- Suivi des dossiers
- Chaque dossier avec son étape, de la recherche de bien à la signature, et ses dates clés : ouverture, signature du compromis, offre de prêt, rendez-vous notaire, signature de l’acte.
- Commissions et rétrocessions
- Le mandat, la commission banque et les rétrocessions de chaque dossier : ce qui reste à facturer, ce qui est facturé, ce qui est encaissé.
- Documents clients
- La liste des pièces à demander au client, prête à envoyer en PDF, et les pièces échangées dans le fil de chaque projet.
- Espace apporteurs
- Vos apporteurs transmettent leurs projets depuis leur espace ou leur téléphone, suivent les étapes atteintes et échangent avec le courtier dans le fil du projet.
- Assurances
- Les contrats d’assurance de prêt : leur état, leur rémunération et les rétrocessions à verser.
- Équipe et réunions
- Les comptes de chaque agence, leurs rôles et leurs droits. Les réunions d’équipe avec les présences de chacun et leur enregistrement vidéo.
- Chat interne
- Un fil général, des messages directs et des groupes, avec la présence de chacun.
- Agenda partagé
- Les agendas Google de l’équipe, superposés dans une seule vue.
Vos mandataires et vos apporteurs travaillent dans le même outil que vous.
Chacun s’y connecte avec son propre accès et ne voit que ce qui le concerne. Changez de rôle pour voir la même liste à travers ses yeux.
Tous les dossiers de toutes les agences, qui les suit, d’où ils viennent et ce qu’ils rapportent.Ses dossiers, le courtage de chacun et sa part. Rien de ce que suivent les autres.Les projets qu’il vous a transmis et l’étape atteinte. Ni les commissions, ni les autres dossiers.
Projets en coursMon suiviSuivi des dossiers
Portefeuille : toute l’équipeLaura Fabre, mandataireAgence Bellevue, apporteur
Données fictives. Dans Dealine, chaque rôle a son propre écran : Projets en cours pour le cabinet, Mon suivi pour le mandataire, l’espace apporteur pour l’apporteur.
Un apporteur transmet un projet, votre téléphone vous prévient.
Dealine a une application iPhone et Android. Le cabinet est prévenu dès qu’un apporteur transmet un projet ou qu’un message arrive dans le fil d’un projet. L’apporteur, lui, est prévenu quand son projet avance.
Une notification ne contient jamais de nom ni de montant : un écran verrouillé ne révèle rien sur vos clients.
Touchez la notification : la fiche du projet s’ouvre, comme dans l’application.
Hugo Lambert
En coursProjet
Maison familiale
Primo-accédantAncien320 000 €
Apporteur : Agence Bellevue
Étapes
- Contact transmis11 oct.franchie
- Prise de RDVà venir
- Financement validéà venir
- Envoi en banqueà venir
- Accord banqueà venir
Les bulletins de paie, avis d’imposition et relevés bancaires sont lus pour vous.
Déposez jusqu’à 20 PDF : bulletins de paie, avis d’imposition, relevés bancaires, tableaux d’amortissement, livrets de famille, quittances de loyer, pièces d’identité. Dealine en extrait les champs utiles, fait la synthèse du dossier et signale les pièces manquantes.
Les valeurs douteuses sont marquées « à vérifier » : le conseiller garde la main, puis génère la demande de financement pré-remplie.
L’intelligence artificielle qui lit ces documents est hébergée en France.
Extraction de documents
3 documents analysés sur 3
Synthèse du dossier
- Employeur
- Laboratoires Arvel
- Revenu net mensuel moyen
- 3 412,50 €
- Revenu fiscal de référence
- 58 214 €
Pièces manquantes Livret de famille, quittance de loyer
PDF bulletin-septembre.pdf Bulletin de paie
- Employeur
- Laboratoires Arvel
- Période
- septembre
- Type de contrat
- CDI
- Statut
- Non-cadre
- Net imposable
- 3 498,20 €
- Net à payer
- 3 412,50 €à vérifier
Générer la demande de financement
Les champs lus sont pré-remplis ; le conseiller complète le reste.
Un bulletin de paie déposé et l’écran Extraction IA, données fictives.
Les données de vos clients sont protégées.
Double authentification obligatoire
Toute l’équipe du cabinet confirme sa connexion avec le code à 6 chiffres d’une application d’authentification. Vos apporteurs se connectent avec un code reçu par e-mail, valable 10 minutes.
Documents chiffrés
Les documents de vos clients sont chiffrés.
Conçu pour le RGPD
Chaque utilisateur n’accède qu’à ce que son rôle lui permet, et les notifications ne contiennent aucune donnée personnelle.
Une instance dédiée par cabinet
Votre cabinet a sa propre instance de Dealine. Vos données ne sont jamais mélangées à celles d’un autre cabinet.
Connexion
Ouvrez Google Authenticator (ou Microsoft Authenticator) sur votre téléphone, puis saisissez le code à 6 chiffres affiché pour Dealine.
Ne plus demander de code sur cet appareil pendant 30 jours
Le mot de passe reste obligatoire à chaque connexion.
Valider
L’écran de connexion de l’équipe. Un appareil peut être mémorisé 30 jours pour l’équipe, 90 jours pour les apporteurs ; le mot de passe reste demandé à chaque connexion.
Dealine est déjà en production dans un cabinet de courtage : une trentaine d’utilisateurs, trois agences, tous les jours.
Nous ne citons pas son nom : ses données et celles de ses clients lui appartiennent. Nous vous en parlerons pendant la démo.
Demander une démo
Dites-nous qui vous êtes. Nous vous rappelons pour fixer un rendez-vous et vous montrer Dealine sur des dossiers comme les vôtres.